第五十二章 IPO上市

第五十二章 IPO上市 (第2/2页)

“12亿是业内人士认为的合理区间最高价，有人说江南地产亏了1个亿，而我却不这样认为。我觉得我们是挣了2个亿，因为原本我们为这块地准备的金额是15亿元。”
　　
　　真真假假，李德盛在最后甩开记者前，回答了最为关注的提问。
　　
　　此次拍卖，天京市的政府官员最高兴，原本定5.36亿的底价，预计最高拍到11亿，没想到却达到了13亿。这些钱，将来可是全部进入市政府财政的口袋运作。
　　
　　为何定下了收缩战略，又参加这一次“世纪第一拍”呢？
　　
　　秦然的理由主要是为了配合3月份即将开启的江南地产IPO，在“世纪第一拍”中拔得头筹，无形中将会为江南地产做足了广告宣传。虽然处于上市前的缄默期，但还是可以打下擦边球提高江南地产的关注度，让那些记者帮忙宣传IPO的消息，提高公众认筹额度。
　　
　　此外，13亿的费用天京市政府承诺会以基础建设名义返还1个亿给江南地产，剩余12亿的金额将在3年内分期缴纳，对公司的资金压力不大。其次，虽然地处天京五环外，但占地56.63万平方米将会使江南地产在天京的土地储备量超过200万平方米，这对招股说明书很有帮助。土地招拍挂后，天京房价肯定将迎来新一波涨潮，现在算下来4030元的楼板价成本，将来必定会挣钱。
　　
　　2003年2月18日，刚过农历元宵节两天时间，香港证卷交易所批准了江南地产的IPO申请，预计融资金额在90—120亿之间，是近两年来港交所最大的IPO项目。
　　
　　原本秦然打算拿出40%的股份来融资180亿左右资金，但经过孙金贵劝说公司有很大的发展空间，建议他把发行股份缩减，尽量多自持股份。于是此次IPO新增股份仅占总股份的25%，融资金额也下降到110亿左右。
　　
　　2月27日开始，江南地产开启IPO的步伐，开始了全球路演，针对机构投资者进行国际配售。
　　
　　江南地产招股文件显示，公司拟发行5亿股新股，每股招股价介乎18.8元至24.5元，集资额为94亿元至122.5亿元。若行使15%超额配股权，集资额将增至最高140.8亿元。约60%的所得款项净额将用于为在内地14个城市21个项目作融资；约30%的所得款项净额将用作内地购买土地，约10%的所得款项净额将用作营运资金及其他一般企业用途。
　　
　　据此估算，江南地产上市后市值将介乎376亿至490亿元港币（未计超额配股）。
　　
　　以华人首富李家为首的香港三大地产巨头、中国银行、美国黑石基金、JP摩根基金、新加坡政府投资基金、阿联酋阿布扎比投资局、挪威国家养家基金、加拿大退休教师基金等机构投资者对江南地产进行了积极认购，他们承诺认购的金额大大超过预配额3.5亿股的8倍之多。
　　
　　为期5天接受机构投资者认购结束，3月4日正式确定IPO上市股价定价为22.6元，开始对普通公众开放剩余1.5亿股的认购。香港市民对地产公司有着高估值的认识，华人首富就是以地产发家，依照招股说明书江南地产已经是内地最大的住宅开发商。
　　
　　2002年江南地产公司的营业额为82.5亿元，纯利19.6亿，分别增长了24.5%和32.2%。现有土地储备面积超过1200万平方米，其中天京市达到210万平方米，沪东市也拥有了186万平方米，足够公司未来5年时间的开发量。江南地产至今为止共计进入内地一二线大中城市14个，拥有在建项目29个，动工的建筑面积达到287万平方米。
　　
　　1.5亿股的公众股票，吸引了香港36.2万人的认购，冻结金额高达1613亿元，超过47倍的认购额。
　　
　　2003年3月10日，伴随秦然手中的开市锣响彻港交所，江南地产正式在H股挂牌交易，股票代码为03310，标志着江南地产IPO成功收官。江南地产行使了超额配股权，总计出让了28.75%的股权，募集资金高达140.8亿港元。
　　
　　此番上市，江南地产股权结构进一步披露在公众面前。
　　
　　江南地产的大股东是江南投资有限公司，占有51.67%的股份，而江南投资有限公司又被位于开曼群岛的离岸公司秦氏置地有限公司100%控制。秦氏置地有限公司是属于自然人秦复生的100%控股公司。
　　
　　秦复生个人持股7.93%，是最大的个人股东。公司的管理层和员工持股委员会占股比5%，有资格占据董事会的职位。
　　
　　剩余的35.4%是其他股东，包括了之前进来以软银集团为代表的战略投资者和IPO招股的机构和公众投资者。
　　
　　以发行价计算，秦然的个人身家达到了291.88亿港币，真正成为了名副其实的亿万富翁。
　　
　　包括周志东、郭会明、陈浩、李德盛等在内的一众高管笑得嘴巴都合不拢，他们当初入股的股份转眼间翻了3倍多，简直是赚翻了。
　　
　　王雅萱应邀到港交所参加敲锣仪式，只不过她是以观众的身份，并未站到秦然的身边。王家作为战略投资者，在江南地产中占据了0.85%的上市股份，她是以股东代表的身份出席。看到秦然指点江山般敲下锣鼓，王雅萱心满意足地站在一边默默为他加油，也为自己当初慧眼识人而骄傲。谁能想到当初那个硬是凭借霸王面试机会闯进江州一中的男生，竟然在暗中翻云覆雨弄出如此庞大的地产公司，以21岁的年级就成为了华人圈内的亿万富翁。
　　
　　当然，此时秦复生的对外年纪已经是33岁的钻石王老五，招股书必须披露大股东的婚姻状况，显示的赫然是未婚。
　　
　　为配合上市IPO的亮相，秦然特意留起了胡子，同时继续戴上黑框眼镜，显示出和他33岁年级相配的外貌。
　　
　　在敲锣结束后，秦然很快在底下人群中找到了王雅萱的位置，悄悄地朝她挥了挥手，示意看到她了，同时暗示待会有空便会去陪她。
　　
　　可惜他的愿望只是一厢情愿，很快大批记者包围上来，团团围住他要求采访。
　　
　　一开盘，江南地产股价开始稳步上扬，到收盘时已经上涨了8.4%，显示公众和机构投资者对江南地产未来明显看好。(未完待续。)